Nutshell CRM için Belgelerin Otomatikleştirilmesi
Belge Otomasyonu, Nutshell CRM için PandaDoc tarafından geliştirilen ücretsiz bir Chrome eklentisidir. Nutshell CRM'in işlevselliğini artırmak için tasarlanmıştır ve kullanıcılara teklifler, öneriler, sözleşmeler ve diğer materyalleri doğrudan CRM platformu içinde oluşturma, gönderme ve takip etme imkanı sağlar.
Bu uzantı ile kullanıcılar, Nutshell verilerini profesyonel satış belgelerine sorunsuz bir şekilde birkaç saniyede aktarabilirler. Entegrasyon, kullanıcıların teklifler, öneriler ve sözleşmeleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını, teslim etmesini, takip etmesini ve yasal olarak imzalamasını sağlar. Uzantı ayrıca doğru fiyatlandırma, ürün ve profil verilerini Nutshell müşteri kayıtlarından doğrudan otomatik olarak doldurarak zaman kazandırır ve doğruluğu sağlar.
Bu eklentinin önemli özelliklerinden biri, satış materyallerinin açılma ve görüntülenme durumlarını takip etme yeteneğidir, bu da müşteri etkileşimi hakkında değerli bilgiler sağlar. Ayrıca, uzantı, herhangi bir tarayıcı veya cihaz üzerinden erişilebilen etkileyici HTML5 belgeleri sunar, böylece e-imzaların daha hızlı dönüştürülmesi kolaylaşır.
Belge Otomasyonu, Nutshell CRM için önceden tasarlanmış şablonlar, sürükle ve bırak içerik ve paylaşılan çalışma alanları da içermektedir, bu da kullanıcıların daha hızlı çalışmasını ve müzakereleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmek için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.